火车旅途中，艾瑞尔与保罗以素描彼此内心最深恐惧来消磨时间。当神秘乘客吉尔达突然介入这场游戏时，事态开始失控。然而她与恐惧的关系，远比两人玩笑般的涂鸦来得危险。
影片生动展现了墨西哥传奇女画家弗里达·卡罗的童年生活。好奇心旺盛的弗里达整天和妹妹玩耍，和邻居家的狗做朋友，爬树，在小镇上奔跑，当她拥有人生中的第一本笔记本，就迫不及待的上面涂满色彩斑斓的图画和想法。小儿麻痹症让她卧床不起，但小弗里达毫不退缩，一旦康复，她就会重返街头，展现她旺盛的生命力。
挚友雷文和粉红公主在令人闻风丧胆的海盗、七海之王剑齿虎船长的麾下服役。狡猾的格罗尔伯爵夫人西比拉袭击了他们的船，偷走了珍贵的船首像并绑架了粉红公主—这一切都是她精心策划的，旨在诱捕剑齿虎船长，征服海盗的家园。
东汉末年，天下大乱。曹操讨董卓、迎天子、战官渡，成为一代英豪，与袁绍和刘协等人一起用选择和行动回答了“我从哪里来？我的使命是什么？我是天上哪颗星？”
