六朝古都人流涌动，刑警队熊队长着便装在人群中发现了盗窃国家文物的要犯黑头，他不动声色地给他戴上了手铐。一年后，黑头从劳改农场逃窜回城，企图报复熊队长。熊队长在妻子病故后没有再婚，儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶，结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得抱头鼠窜。此后，聪聪收到了一封夹有两颗子弹的恐吓信。为了儿子的安全，熊队长决定将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口，黑头和马仔已在火车上等候他了，然而，当火车开动时，他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿，熊队长对他的关照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打动了聪聪，两人成了好朋友。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪，危急之时，狗弟奋不顾身救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯，他和狗弟一起踏上了搜寻逃犯的征途。在曲折惊险的追寻中，聪聪、狗弟大难不死，同时也闹出了不少笑话，致使抓到手的黑头再次逃脱。后来，聪聪落到了黑头手中，被关在一艘旧船里，狗弟到江边寻找，也被他们抓住。一天，熊队长收到聪聪的人质照片，发现儿子的字母汗衫上被泥巴涂掉了几个字母，熊队长拼出了“船”字的发音，顿时恍然大悟，他飞快地向江边跑去。轮船上，聪聪正和黑头紧张地周旋，熊队长突然出现。千钧一发之际，狗弟来到甲板上，他悄悄捡起地上的枪，枪口对准了黑头。黑头万万没有想到这位哑巴就是他当年遗弃的亲生儿子。随着一声枪响，黑头被击伤，熊队长迅速将其铐住，然后抱起血泊中的聪聪，在狗弟的搀扶下向江边走去。黑头绝望地朝狗弟的背影叫喊着儿子，狗弟蔑视地回头看了他一眼转身离去。残阳如血，清纯的童声合唱中，两个崭新的书包和那张领章上加了颗星的熊队长的照片给了人们无限的回味

 1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文，使之叛变投敌，并派余到吴家，成了坐探。这时，吴非的儿子少壮派军官玉剑，从临河战场上死里逃生回到家里，激起了更大的风波。他从战场上带回的莫之元师长的图囊中，有一卷保密局驻临河无线电监测站记录密码电讯的录音带和译文，记录的是吴非通知陈毅迅速合围的密电。他认为父亲战场通敌，罪莫大焉，因此心中非常痛苦，充满矛盾。将军的副官，地下党员鲁平立刻把这些情况向南京地下党负责人沈衍作了汇报，党决定安排吴非撤离。玉珍是个进步学生，对爸爸打内战非常厌恶，她得知爸爸投了共产党后，欣喜若狂。这情绪引起了余茂文的怀疑，在他的追问下，缺乏斗争经验的玉珍，透露了哥哥带回录音带的秘密，并差点说出内容。余茂文立刻密报保密局。蒋介石得到报告后立即令毛人凤把录音带搞到手。元宵节，吴非晚上就要撤离，突然玉剑要求与爸爸谈话。于是，父子之间展开一场激烈的争论。儿子要去告发父亲。为了继续走光明的革命道路，为了人民的利益，吴非作出了痛苦而坚定的抉择。他大义灭亲，终于忍痛将玉剑击毙。余茂文趁乱窃走了录音带，早已等在门外的何立祥接过录音带后枪杀了余茂文灭口。此时，吴非已将生死置之度外，可出乎意料的是蒋介石不但没有杀他还任命他为兵团副司令。原来录音带早已被鲁平换成了吴非命令部队死战报效党国的内容。在鲁平的陪同下，吴非迎着朝阳，踏上了新的征程。

 1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。有一次，阮贞失足落水，韦力曾跳下江去救过她。旧友重逢，倍加亲热，爱情之火，也从阮贞心中燃起。阮贞的同学黎文雄从国外留学回来，他热烈地追求阮贞，但阮贞拒绝了他的纠缠，深深地爱着韦力。韦力伤愈回国时，阮贞向他赠送了表示爱情的玫瑰花。中越关系紧张后，由于阮贞对韦力的热爱，她被复员回乡，在一个卫生所当医生。一天，她过江过中国边境买药巧遇韦力。原来，韦力受伤后，也已从部队转业回家乡工作。两人别后重逢，共叙友情，依依不舍。后来，边境形势发生巨大变化。黎文雄担任了奇丽江边公安屯长，他仍不断纠缠阮贞，并派阮贞给上国顾问当"保健医生"妄图以此迫使阮贞就范。阮贞的父亲阮德忠得知这个消息后，将女儿偷偷送过江，到中国的朋友韦春山家躲避。想不到，春山就是韦力的爸爸。阮贞和韦力结成了伴侣。一年后，阮贞生了女儿小玫。好景不长，黎文雄奉命侵占了中国的江中小岛--驻霞岛，并不断在边界挑起事端，形势愈加紧张，阮贞有家难回，越军的炮弹打死了正在为阮德忠采药的韦春山。正直的阮德忠对越南当局的侵华行为极为不满，他要求上岛去教训儿子阮路。驻霞岛的公安兵开枪杀害了阮德忠。血的教训使阮路醒悟过来。他去找黎文雄算账，遭到黎文雄的杀害。阮贞回来看到家破人亡的惨状，悲愤异常。此时，黎文雄又来逼她提供中国方面的情报，阮贞忍无可忍，怒打黎文雄，被投入监狱。受尽折磨的阮贞醒来，罹着女儿小玫。家里，小玫也在想妈妈，她跑到江边去寻找妈妈，踩中了越军过境埋没的地雷……公安兵阿伦释放了阮贞，掩护阮贞过江。阮贞划船过江，不幸中弹，掉下水去，被正在江边盼望她归来的韦力看见，他不顾一切，冲下水去，抱起落水的妻子。这时，黎文雄又射来一串罪恶的子弹，韦力和阮贞应声双双沉入水中，鲜血染红了奇丽江……

 抗日战争时期，死刑犯秦臻在 正要被执行枪决时，莫名其妙地有 人替换了他去死。监牢里。王副官取下他头上的黑布套，放了他并让他赶快逃跑。秦臻出狱后并没有得到自由，他被人劫持到恒丰公司总经理顾源的公室。顾源明白地告诉他，他们用重金买下他的命，是为了让他去杀走私贩卖军火发国难财的欧阳敬儒将军。秦臻按照顾源的策划埋伏在长顺旅馆，安装好枪上的瞄准器，守候着将军出门。螳螂捕蝉、黄雀在后，他不知顾源正安排别人准备一旦他得手便杀他灭口。第二天早上八点钟，将军准时出门。一声枪响，欧阳将军倒在血泊中，秦臻趁混乱顺利逃走了。顾源垂头丧气地向他的上司殷长安汇报了秦臻脱逃的消息，军方和顾源一伙布置手下加紧追捕秦臻。此时王副官正向孙将军报告欧阳将军遇害的消息。孙将军命令王副官尽快抓到凶手，并查清幕后元凶，以便顺利督运抗日前线急需的军用物资。一天，秦臻在报纸上无意中看到欧阳将军被害的报道，原来，欧阳将军是华东前线的抗日将领。而守灵的王副官正是从死牢中搭救他逃跑的那个人。他这才明白自己被坏人利用，为别人除掉了一位抗日将领。他万分懊悔，决定去找顾源一伙人算帐。秦臻千方百计找到顾源，干掉了他。在这过程中，秦臻发现这里有个阴谋杀害欧阳将军、劫持抗日军用物资的“老虎钳计划”。他配合军方直捣殷长安的别墅。不料发现殷已被杀死。殷的女秘书。也是秦臻原来的恋人唐玉珠劝秦赶快逃走。秦忽然看见唐胸前别着一个闪亮的工艺品老虎钳，警觉的问：“你是谁？”唐无奈，只得慢慢地说：“我就是你要找的人。” 秦臻惊呆了，毅然拣起一具尸体旁的手雷。紧紧抱住唐玉珠。将手雷砸向地上……

 抗日战争时期，死刑犯秦臻在 正要被执行枪决时，莫名其妙地有 人替换了他去死。监牢里。王副官取下他头上的黑布套，放了他并让他赶快逃跑。秦臻出狱后并没有得到自由，他被人劫持到恒丰公司总经理顾源的公室。顾源明白地告诉他，他们用重金买下他的命，是为了让他去杀走私贩卖军火发国难财的欧阳敬儒将军。秦臻按照顾源的策划埋伏在长顺旅馆，安装好枪上的瞄准器，守候着将军出门。螳螂捕蝉、黄雀在后，他不知顾源正安排别人准备一旦他得手便杀他灭口。第二天早上八点钟，将军准时出门。一声枪响，欧阳将军倒在血泊中，秦臻趁混乱顺利逃走了。顾源垂头丧气地向他的上司殷长安汇报了秦臻脱逃的消息，军方和顾源一伙布置手下加紧追捕秦臻。此时王副官正向孙将军报告欧阳将军遇害的消息。孙将军命令王副官尽快抓到凶手，并查清幕后元凶，以便顺利督运抗日前线急需的军用物资。一天，秦臻在报纸上无意中看到欧阳将军被害的报道，原来，欧阳将军是华东前线的抗日将领。而守灵的王副官正是从死牢中搭救他逃跑的那个人。他这才明白自己被坏人利用，为别人除掉了一位抗日将领。他万分懊悔，决定去找顾源一伙人算帐。秦臻千方百计找到顾源，干掉了他。在这过程中，秦臻发现这里有个阴谋杀害欧阳将军、劫持抗日军用物资的“老虎钳计划”。他配合军方直捣殷长安的别墅。不料发现殷已被杀死。殷的女秘书。也是秦臻原来的恋人唐玉珠劝秦赶快逃走。秦忽然看见唐胸前别着一个闪亮的工艺品老虎钳，警觉的问：“你是谁？”唐无奈，只得慢慢地说：“我就是你要找的人。” 秦臻惊呆了，毅然拣起一具尸体旁的手雷。紧紧抱住唐玉珠。将手雷砸向地上……

 老县长离祥休负后，带焙外及甥锐女茨冬冬揭回氓故乡—预前椿山村。帅令他拷心痛的畦是，他只的揭儿子收、瞪村亥长杨长锁一贮心致灰富坛，枫竟把学杨校拆改晒成了副蓖业厂凤，饰失吗学的肃孩子们满村疯跑焙。预昔日甩的老琐师栅成了歇卖弄货垫郎。与嫂儿尘子争执不下，老肠县榷长娩决孽定自己频办学前班。羽但是村人对颁他盂的恐惧制阎造萄了夕困烁难庞。应老县厨长千方循百浴计消展除了漳人们胶对他珐的恐惧吹，学但钞是学前氰班又被沉顽忙皮程的妖孩子约搅乱剔。篡老柱县蛤长簿不灰斟心尿，夺他若的柱真诚感动了相聂亲肪。在能乡亲苏淘伟帮音助游下钟，缨学前班终于办起来儿了造。孙老印师塔也重蝴新拿起隅教罩鞭。老县长的脸燕上蝴漾扳出微笑。

 笔直的铁路穿过大山的重重阻隔，连通了城市和山村的时空，旅客们乘坐列车匆匆而过，山里的姑娘翘首以盼，憧憬着未知世界的繁华。隧道的另一头，沿着铁轨走来几个笑声朗朗的女孩，她们穿着质朴的白衬衫，乌黑漆亮的秀发一律编成左右两股小辫，斜挎的绣花书包是娘一针一线的慈爱。火车轰鸣的声响让女孩们捂紧了耳朵，而当她们走向站台所停靠着的车厢时，心中又满是兴奋和喜悦。结束了一学期的学业，香雪和伙伴们回到村里。穷人家哪有什么闲暇时刻，爹娘用汗水和辛劳赚取一点点可怜的收入，面朝黄土背朝天，永无止境。香雪和小姐妹们出于好奇接近了火车，尝试着向旅客推销山货特产。从最初的扭扭捏捏，到后来的欢呼雀跃，心驰神往，未知的世界为她们敞开了想象的大门…… 本片根据作家铁凝的同名原作改编。