故事延续TV动画的最终章，讲述男主角电次在偶然邂逅的神秘少女雷泽的庇护下，在快节奏的战斗中，奔向难以预测的命运。电次，一个少年，与“电锯恶魔”签订契约，化身“电锯人”，成为隶属于公安部魔物对策特别课四课的魔物猎人，与魔物战斗。正兴奋地等待着与心仪的女性、公安部上司真喜真约会，却遭遇突如其来的暴雨，不得不在雨中避雨。在避雨的过程中，他邂逅了名为雷泽的少女。在附近咖啡馆工作的雷泽对电次露出了和善的笑容，两人迅速成为了好朋友。这次邂逅标志着电次的日常生活发生了重大改变。
2001年，李二毛，一个20岁的农民工，在夜总会找到了一份反串表演的工作，为了赚更多的钱，他开始打激素和做整容手术来改变自己变成一个真正的女人。她渴望家庭，找过三个老公，但多次恋爱多次受骗，自杀过几次……在欢场混迹多年，李二毛逐渐染上吸毒和酗酒的毛病，期望多年的变性手术也一直未能如愿，生活日益穷困。 2011年，李二毛被撵出出租屋，流落街头，不得已携着新男友两手空空地溜回四川老家。自十三岁就离开故乡，李二毛不只要面对眼光一样的乡亲，这些年来，家中的农田和宅基地都被村干部霸占去了。
