20世纪30年代，龙蛇混杂，暗潮涌动的上海滩，各方势力缠斗角力，局势动荡不安。法租界内国民党高级爱国将领杨鼎被人杀害，一时间在社会上引起巨大震动，民间强烈呼吁追查凶手。爱国警官方召（孔祥玉 饰）受命前往现场调查，谁知期间却遭到警察局长丘尔康的百般阻挠，丘更在调查途中设下圈套加以陷害。丘妄图将责任推到中国共产党的身上，然而方召绝不肯就此罢休。经过不懈的侦查，他终于逼近了事件的真相，危机时刻更得到失散多年的妹妹方卉的救助。 家国大义当前，忠义赤子面临重大的挑战和选择……
民国十一年，溥仪（姜文 饰）与婉容（潘虹 饰）结婚。1932年，溥仪与婉容在日寇挟持下来到长春伪满洲国“执政”，做起了日本人的傀儡。由于受人挟持与监视，溥仪的日子不好过，婉容更是度日如年，她跟溥仪完全没有正常的夫妻生活，毎日靠吸食鸦片麻醉自已。她的苦衷引起侍卫李越亭（刘威 饰）同情，不久，二人越轨致婉容怀孕。太监李长安（正华 饰）发觉后密报溥仪，溥仪闻讯雷霆大怒，他把婉容打入冷宫，并把李越亭折磨致死，婉容知道后精神失常。数日后，溥仪迎娶中学生谭玉玲（傅艺伟 饰），并封其为“祥贵人”。但生性正直的谭玉玲这时却引起了日本人的注意......
1976年，“四人帮”在平阳市的代理人，市委书记李孟良突然宣布把非法关押的“903”工程总指挥龚放释放回家。帮派分子孔静，带着“四人帮”的卑劣阴谋来到平阳市。他要李孟良一伙儿表面上同意恢复龚放的职务，暗中对国家重点项目“903”工程进行破坏，然后把责任推到龚放身上。后来，李孟良一伙儿探得“四人帮”垮台的消息，企图烧死龚放等人灭口，市委书记廖平山带领战士和群众及时赶到，救出龚放等人，并告诉他们“四人帮”已经被粉碎。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马龙面前，当得知密函遗失后，马上追踪海空法师到沙漠上，两人展开了厮杀。吕四娘已暗中跟踪凌云子多时，关键时刻吕四娘突然出现，一举挫败了凌云子，救出海空法师，并与凌云子约定在千山一决胜负。仇英和吻妹为解开“密函”之谜，来到汤根庙找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效国家。二人到千山找吕四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹将血密函交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子先后来到千山，使出浑身解数也没逃出吕四娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而去。
解放前夕的一个黑夜，素有'冒险家乐园'之称的华北东某大城市的著名民族资本家冯秉祥突然遭绑架失踪。消息一经传出，顿时震惊全城。警备司令钱宣武同警察局梁局长亲赴冯府，表示一定尽早破案，并断言此案定系共产党所为。我地下党员、冯秉祥保镖之子李阿强，受命营救冯秉祥。次日深夜，冯秉祥家里打来一个电话，让冯振泰、冯佩华兄妹到二号仓库取信。原来，绑匪已将冯秉祥押到一座水小仓库，并胁迫冯秉祥写了要60万美金的赎款家信。但当冯氏兄妹赶到时，却见到一具陌生尸体。为破绑票案，特务王成被任命为稽查处长。案情有点眉目，王成踌躇满志，一天，他被邀到私人别墅，明白自己在充当悲剧角色而又无可奈何。李阿强想方设法掌握了一些线索，却有人暗中作梗。他几次接触冯佩华，取得冯氏兄妹的信任，商定由他以冯府家人身份携款前往匪窟。正当绑匪收下赎款，打算放出冯秉祥时，绑匪突然接到通知，这批美金全是假的，结果，冯秉祥没救出，李阿强也陷入绝境。李阿强利用绑匪急于要美金的心理，巧妙周旋，再度险关。李阿强脱险后，查明情况，识破了买办巨头金昌成想置冯秉祥于死地的阴谋，挖出了绑匪的内线。当晚，李阿强携带从冯家兄妹手里接过的现款与绑匪再次接头。他趁机干掉了提款的绑匪，放出了联络的信鸽，并和同伴们一起从绑匪手中夺下冯秉祥。这时，王成带着警察包围了他们。一场血战在芦苇荡里展开，最后，李阿强九死一生，背着冯秉祥走出了弥漫的晨雾的芦苇荡。
清代康熙十二年，平西王吴三桂藩镇云贵两省，厉兵秣马、拥兵聚众，要谋反叛离清廷，康熙颁下御旨招吴三桂进京，特派钦差大臣南下昆明来到了平西王府…… 云南美丽的大理城下，正当白族百姓们在崇圣三塔下欢歌笑语的时候，吴三桂手下的一群官兵不由分说地开始抓捕壮丁，在白衣少侠和面挂朱纱侠女的帮助下，官兵们识趣地退将下去。从此，白剑青和宁宁结下了不解之缘……宁宁武功超群、神出鬼没，跟随白剑青同官兵角斗大闹草寇山寨，劫牢狱救白剑青脱险，还双双面见了陈园园……白剑青钟情不明身份的女侠宁宁，苍山洱海边，二人结下了一段奇缘。 虽然雄踞云贵，但吴三桂在当地并不得民心，上有康熙皇帝的猜疑，下有李闯王手下的散兵游勇、前明余孽的威胁，精明的他处处设防、戒备森严。 起兵前，吴三桂携王妃陈园园和女儿吴奇微服来到大理，一方面遍游当地的名胜古迹，另一方面也为了与前明将领金如意联手，共同谋划反清复明的对策。假扮江湖游侠的白剑青此番来到大理，就是奉康熙御旨密遣剌杀吴三佳。趁着吴、金二人不备，白剑青携手当地山寨王马彪灯等人前去剌杀吴三桂，却接连失利，就在最后孤注一掷、欲制吴于死地之际，宁宁却救下了吴三桂。揭开朱纱，原来女侠宁宁竟是吴三桂的小女儿吴奇！ 原来，陈园园、吴奇虽然是吴三桂至亲至爱的人，但是都反对这种逆天而行、置百姓生死于不顾的做法，几经劝阻未果后，吴奇母女觉得在众人的声讨中，吴三桂也许能够警醒。所以出现了一幕幕刺杀失利、暗中保护的场景。 最终，吴三桂在亲人苦口婆心的劝阻和百姓的声讨中，放弃了违背民心、自立为王的念头。
